עוזרים להורה קשיש לערוך צוואה? כך נמנעים מלאבד בטעות את החלק שלכם בירושה
פסיקה אמיתית הראתה שמי שעוזר בפועל להורה קשיש לערוך צוואה, לרבות קביעת הפגישה עם עורך הדין, הסעה ונוכחות בחדר בזמן החתימה, עלול לאבד את חלקו שלו בעיזבון מכוח סעיף 35 לחוק הירושה, גם בלי כל כוונה פסולה. מדריך מעשי למה לבדוק לפני שעוזרים.
עובדות מהירות
- כפי שעלה בפסיקה אמיתית, סעיף 35 לחוק הירושה מבטל אוטומטית הוראת צוואה המזכה מי שנטל חלק בעריכתה, בלי כל צורך להוכיח שהייתה השפעה בפועל. כך שגם בן משפחה שפעל מתוך כוונות טובות בלבד, ואפילו הגן בהצלחה על תוקף הצוואה בבית המשפט, עלול לאבד דווקא את החלק שלו עצמו בעיזבון.
- "נטילת חלק בעריכת הצוואה" אינה מוגבלת לכתיבה פיזית של המסמך. כפי שעלה בפסיקה שתוארה כאן, די בכך שמי שעתיד לרשת הוא זה שקבע את הפגישה עם עורך הדין או הנוטריון, הסיע את ההורה אליה, ונכח בחדר לאורך הליך העריכה והחתימה, כדי שההוראה המזכה אותו בצוואה תיפסל.
- אם צפוי שמישהו יערער בעתיד על כשירותו או מצבו הנפשי של ההורה בעת עריכת הצוואה, למשל בשל דמנציה או חוסר יציבות, כדאי לדעת שהנטל להוכיח זאת מוטל על הטוען לכך, ולעיתים כולל תשלום עבור חוות דעת של מומחה רפואי שבית המשפט ממנה. כפי שעלה בפסיקה שתוארה כאן, אי תשלום כזה עלול לגרום לדחיית הטענה מחוסר הוכחה, גם אם הוצגה עדות מפורטת על מצבו של ההורה.
- צעד מעשי: מי שצפוי לרשת לפי צוואה עדיף שלא יהיה זה שמטפל בפרטים הלוגיסטיים של עריכתה, כמו קביעת התור, ההסעה לעורך הדין והנוכחות בחדר בזמן החתימה. עדיף שבן משפחה אחר, שאינו נהנה בצוואה, או גורם חיצוני, יטפל בכך.
- אם חלק מהעיזבון מתבטל בגלל מעורבות כזאת, הוא לא בהכרח עובר רק לשאר הנהנים שנקבעו בצוואה. כפי שעלה בפסיקה שתוארה כאן, החלק שמתבטל הופך לחלק מהעיזבון שהצוואה לא קבעה לגביו דבר, והוא מתחלק לפי כללי הירושה על פי דין, ולכן כדאי לקבל ייעוץ משפטי מוקדם לגבי מי זכאי לקבל אותו, במקום להניח מראש מי יזכה בו.
פסיקה אמיתית הראתה שמי שעוזר בפועל להורה קשיש לערוך צוואה, לרבות קביעת הפגישה עם עורך הדין, הסעה אליה ונוכחות בחדר בזמן החתימה, עלול לאבד דווקא את החלק שלו עצמו בעיזבון, בלי כל כוונה פסולה. הנה מה שכדאי לדעת לפני שעוזרים להורה לערוך צוואה.
הסיכון במעורבות, גם כשיש כוונות טובות
סעיף 35 לחוק הירושה מבטל אוטומטית הוראת צוואה המזכה מי שנטל חלק בעריכתה, בלי כל צורך להוכיח שהייתה השפעה בפועל. בפסיקה שתוארה כאן, בן משפחה שתמך בקיום הצוואה בבית המשפט ולא הואשם בשום דבר פסול, עדיין איבד את חלקו שלו, רק בשל מעורבותו הלוגיסטית בעריכתה.
מה נחשב "נטילת חלק" בעריכת הצוואה
זה לא מוגבל לכתיבה פיזית של המסמך. די בכך שמי שעתיד לרשת הוא זה שקבע את הפגישה עם עורך הדין או הנוטריון, הסיע את ההורה אליה, ונכח בחדר לאורך הליך העריכה והחתימה, כדי שההוראה שלטובתו בצוואה תיפסל.
אם צפויה טענה על כשירות ההורה
אם מישהו עשוי לטעון בעתיד שההורה סבל מדמנציה או חוסר יציבות בעת עריכת הצוואה, כדאי לדעת שהנטל להוכיח זאת מוטל עליו, ולעיתים כולל תשלום עבור חוות דעת של מומחה רפואי שבית המשפט ממנה. אי תשלום כזה עלול לגרום לדחיית הטענה מחוסר הוכחה, גם אם הוצגה עדות מפורטת.
מה עדיף לעשות בפועל
אם אתם צפויים לרשת לפי הצוואה, עדיף שלא אתם תהיו אלה שקובעים את התור, מסיעים את ההורה לעורך הדין, או נוכחים בחדר בזמן החתימה. עדיף שבן משפחה אחר, שאינו נהנה בצוואה, או גורם חיצוני, יטפל בפרטים הלוגיסטיים הללו. וכדאי לזכור שאם חלק כלשהו בעיזבון מתבטל בכל זאת, הוא לא עובר אוטומטית רק לשאר הנהנים, אלא מתחלק לפי כללי הירושה על פי דין, ולכן שווה לקבל ייעוץ משפטי מוקדם.
לעזרה בבדיקת הזכויות שלכם, צוות For You ישמח לעזור לכם בחינם בטלפון 03-382-5888. המידע כאן כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ אישי.
שאלות נפוצות
אם אני אמור לרשת לפי צוואה, האם מותר לי להסיע את ההורה שלי לעורך הדין כדי לחתום עליה?
כפי שעלה בפסיקה אמיתית שתוארה כאן, זה כרוך בסיכון ממשי: גם בלי כל הוכחה להשפעה בפועל, עצם קביעת הפגישה, ההסעה אליה והנוכחות בחדר בזמן החתימה הספיקו לבית המשפט כדי לבטל דווקא את החלק של אותו אדם בצוואה, מכוח סעיף 35 לחוק הירושה.
אם אני חושש שקרוב משפחה קשיש שוכנע לחתום על צוואה חדשה שלא לטובתו, מה חשוב לדעת לפני שמתנגדים לה בבית משפט?
כפי שעלה בפסיקה שתוארה כאן, הנטל להוכיח חוסר כשירות או השפעה בלתי הוגנת מוטל על המתנגד, ולעיתים כולל תשלום עבור חוות דעת רפואית שבית המשפט מורה למנות. אם חוות הדעת לא מומנה וההליך נגדע, הטענה עלולה להידחות מחוסר הוכחה, גם כשהעדות נשמעת משכנעת.
רק מי שכתב בפועל את הצוואה מאבד את חלקו אם מתגלה בעיה?
לא. כפי שעלה בפסיקה שתוארה כאן, סעיף 35 לחוק הירושה הוחל גם על התנהלות שאינה כתיבה פיזית של המסמך, כמו קביעת הפגישה עם עורך הדין, הסעה אליה ונוכחות בזמן העריכה, כך שגם מי שלא נגע בעט יכול להיחשב כמי שנטל חלק בעריכתה.
אם חלקו של אח או אחות בצוואה מתבטל מכוח סעיף 35, אני מקבל אוטומטית יותר?
לא בהכרח. כפי שעלה בפסיקה שתוארה כאן, החלק שמתבטל הופך לחלק מהעיזבון שהצוואה לא קבעה לגביו דבר, והוא מתחלק לפי כללי הירושה על פי דין, שיכולים להעניק ממנו גם למי שאיבד את זכייתו הספציפית, ולא רק לשאר הנהנים שנקבעו בצוואה.
קישורים רשמיים
המידע בעמוד זה כללי בלבד ואינו ייעוץ משפטי. סכומים ותנאים מתעדכנים, ותשובה מחייבת תתקבל רק מהגורם הרשמי. עודכן לאחרונה: 26.10.2026. יש לכם שאלה על המצב האישי שלכם? חייגו חינם: 03-382-5888